通信行业恢复增长:5G时代还有多远?

一、5G的发展历程

5G,全称第五代移动电话行动通信标准,也称第五代移动通信技术

2009年,华为就已经展开了相关技术的早期研究,并在之后的几年里向外界展示了5G原型机基站。

2013年2月,欧盟宣布拨款5000万欧元。加快5G移动技术的发展,计划到2020年推出成熟的标准。

2014年5月13日,三星电子宣布,其已率先开发出了首个基于5G核心技术的移动传输网络,表示在2020年之前进行5G网络的商业推广。

2015年3月1日,英国《每日邮报》报道,英国已成功研制5G网络,并进行100米内的传送数据测试,每秒数据传输高达125GB,是4G网络的6.5万倍,理论上1秒钟可下载30部电影,并称于2018年投入公众测试,2020年正式投入商用。

2016-2018年,中国开始5G技术研发试验,分为5G关键技术试验、5G技术方案验证和5G系统验证三个阶段实施。

2017年2月9日,国际通信标准组织3GPP宣布了“5G”的官方 Logo。

2017年7月6日,中国移动5G北京试验网启动会召开,会议标志着由大唐电信集团建设的5G北京试验网正式启动。2017年在北京、上海、广州、苏州、宁波5个城市启动5G试验,验证3.5GHz组网关键性能,以2020年商用为目标,为5G时代的引领做出贡献。

2017年11月15日,工信部发布《关于第五代移动通信系统使用3300-3600MHz和4800-5000MHz频段相关事宜的通知》,确定5G中频频谱,能够兼顾系统覆盖和大容量的基本需求。

2017年11月下旬中国工信部发布通知,正式启动5G技术研发试验第三阶段工作,并力争于2018年年底前实现第三阶段试验基本目标。

2017年8月22日德国电信联合华为在商用网络中成功部署基于最新3GPP标准的5G新空口连接,该5G新空口承载在Sub 6GHz(3.7GHz),可支持移动性、广覆盖以及室内覆盖等场景,速率直达Gbps级,时延低至毫秒级;同时采用5G新空口与4GLTE非独立组网架构,实现无处不在、实时在线的用户体验。

2017年12月21日,在国际电信标准组织3GPP RAN第78次全体会议上,5G NR首发版本正式冻结并发布。这将是全球第一个可商用部署的5G标准。这一标准比原计划提前六个月完成。

2018年2月23日,在世界移动通信大会(MWC)召开前夕,沃达丰和华为宣布,两公司在西班牙合作采用非独立的3GPP 5G新无线标准和Sub6 GHz频段完成了全球首个5G通话测试。

2018年6月14日,在美国圣地亚哥举行的3GPP第80次全会上正式批准了第五代移动通信技术标准(5G NR)独立组网功能冻结。加之去年12月完成的非独立组网NR标准,5G 已经完成第一阶段全功能标准化工作,进入了产业全面冲刺新阶段。

2018年6月26日,中国联通总经理陆益民在联通国际合作伙伴会议上表示,中国联通在2019年进行5G试商用,2020年正式商用。

2018年8月3日,美国联邦通讯委员会(FCC)周四发布高频段频谱的竞拍规定,这些频谱将用于开发下一代5G无线网络。

2018年8月13日,北京联通正式发布了“5G NEXT”计划,北京市首批5G站点同步正式启动,这标志着5G移动通信网络开始在北京搭建,首都正迈进5G时代。

二、5G的展望

随着2018年11月7-9日的第五届互联网大会的召开,5G技术已成为国际热门关注点,“5G+VR直播”、“5G+人脸识别”、“5G+云游戏”精彩亮相,似乎这些“黑科技”的到来将美国科幻电影的场景真实的带到我们身边,并且“5G+急救医疗”理念首次出现在群众视野,是互联网技术革新对传统医疗行业给予的革命式尝试。

不止手机、电脑需要流量,其他设备肯定需要,在5G时代到来之时,便迎来了“物联网”时代,智慧客厅、智慧厨房,达到完全的“生态融合”,畅想一下:几乎所有的东西都可以智能连接与通信,物理世界即将变成一个信息世界。

5G时代全球进程基本相同,改变了之前3G、4G到来前落后的脚步。从现在情况来看如果5G牌照发放时间为明年年初,则商用时间基本为2019年下半年,终端2019年渗透率预计10%,乐观预计5G手机渗透率从0到75%需要一年半左右,所以终端商将会在2020-2021年出现换机潮。

根据中国信息通信研究院测算,在中国国内,2020年,5G网络直接拉动的GDP为920亿元,间接拉动的GDP达到4190亿元;到2030年,5G网络直接拉动的GDP为2.9万亿元,间接拉动的GDP为3.6万亿元。

三、5G网络建设的投资与布局

5G产业链

三大运营商在5G战略部署上都有着自己的规划,在全球力推5G到来的条件下,以及国家的大力推进,国内的三大运营商在时间节点上基本一致,预计2019年预商用,2020年正式商用。

5G的到来将带动整个电信、电子、互联网的大变革。从完整的产业链来观测,整个行业将迎来大好局势。

通讯行业很多公司与运营商资本开支直接或间接相关,所以运营商的资本开支情况反映到很多通信公司的业绩上。运营商资本开支伴随着3G、4G两次大的网络升级有明显的周期趋势,而5G的建设有望成为新的投资风口。

(最先受益)2019年起,天线、射频、光模块等关键设备以及网络规划与运维将最先表现出来优势,且相关公司具有较强的周期性,业绩表现出较高的弹性。

当2020年5G规模商用后,网络设备商及核心器件厂有望充分收益。随着5G的应用,对于终端、物联网平台、大数据应用等多个领域也可能会有优良表现。

(最大受益)在总投资方面,预计三大运营商投资额将超过1万亿,每个产业链投资占比也有差距,其中通信网络设备投资占比最大,接近40%,基站天线、射频、光纤光缆和光模块投资分别约占3%、10.6%、3.3%、4.6%

(最长远收益)随着网络基础的完善,基于5G网络的垂直行业融合信息应用服务将层出不穷,包括系统集成与行业解决方案、大数据应用、物联网平台,相应的产业链也将持续受益。

科技给我们带来的商业机遇是无限大的,科学的发展是第一生产力,是经济市场的重要推动力,只有跟随科技发展的脚步,才能在经济市场中占有一席地位。

行业相关企业

中兴通讯

是全球领先的综合性通信设备制造上市公司。是中国电信市场的主导通信设备供应商之一,产品主要包括2G/3G/4G/5G无线基站与核心网、IMS、固网接入与承载、光网络、芯片、高端路由器、智能交换机、政企网、大数据、云计算、数据中心、手机及家庭终端、智慧城市、ICT业务,以及航空、铁路与城市轨道交通信号传输设备。今年公司受到美国禁售令,6月与美国政府达成和解协议,业务开展也回归正轨,并且在积极布局5G网络。

立讯精密

立讯精密是一家技术导向公司,专注于连接器的研发、生产和销售、高频产品开发,产品主要应用于3C(计算机、通讯、消费电子)和汽车等领域。核心产品电脑连接器已树立了优势地位,台式电脑连接器覆盖全球20%以上的台式电脑,并快速扩大笔记本电脑连接器的生产,目前已经开发出DP、eDP、USB3.0、ESATA等新产品,同时公司正逐步进入汽车连接器、通讯连接器和高端消费电子连接器领域,拓展新的产品市场,确立了自身的竞争优势。

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