电商巨头的物流暗战

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一、拼多多二季度财报

8月21日,拼多多发布今年第二季度未经审计财报。

截至6月底,拼多多平台年活跃买家数达4.832亿,较去年同期的3.436亿同比增长41%,净增1.396亿,较一季度单季增长3990万活跃买家。

亦即,全国8亿多的网购群体中,拼多多的用户就超过了一半。这绝对是一个让对手感到压力的数据。

财报显示,拼多多第二季度实现营收72.9亿元人民币,同比增长169%;净亏损为10.03亿元人民币,市场预期亏损22.47亿元,去年同期亏损64.9亿元。2019年上半年,拼多多平台的订单量突破70亿单!巨量且快速增长的用户,带来了强劲的购买力,在此推动下,占全国277.6亿件总快递量的25.3%,成为快递行业最大的增量来源。拼多多618期间的日均订单量已经超过6000万单,去年全年拼多多总111亿单,占全国快递量的21%。

根据国际知名投行高盛的研判,预计到2021年这一数字将达到33%,即全国超过三分之一的快递(电商包裹)来自拼多多。这样的数据,足以叫板阿里京东,让即将隐退的马云忧心,让如今奋力发展社交电商的刘强东紧张。

电商包裹贡献占比市场份额趋势

二、物流:此消彼长

70亿的订单量,由价格决定了,基本上只能由通达百世来消化。

拼多多要想掌控自己的电商命运,必须布局物流,不断向快递进行渗透,这注定与阿里的竞争是避无可避。有意思的是,如今拼多多正在一点点侵蚀阿里的话语权。

以中通为例,近日中通快递发布的2019年第二季度财报上显示,中通快递实现业务量31.07亿件,同比增长46.8%。上半年,中通累积包裹量达53.71亿。二季度来自阿里系的包裹占比为56%,拼多多上升至20%。

去年同期,该数据为阿里与拼多多分别占比为63%、13%。在过去的一年时间里,中通阿里系统的包裹占比下降7%,拼多多则上升了7%。

由此可见,拼多多在快递业中的话语权在逐步提高,这为他实施“新物流”技术平台打下了坚实的基础,更何况拼多多无论是营收还是用户量都仍处于“疯狂”增长的状态。

三、拼多多的“新物流”

8月21日,拼多多创始人兼CEO黄峥在财报电话会议上表示,拼多多正在开发“新物流”技术平台,将采用轻资产、开放的模式,专注于通过技术为商家和用户提供解决方案。据介绍,基于“新物流”平台,拼多多将通过包括AI路线规划、物联网设备、自动化仓储风险管控、实时定位等技术,进一步优化物流行业整体效率。“新物流”平台会保持开放,解决现有包括分散、低效的农产品运输等物流与供应链挑战。

黄峥表示,拼多多致力于为庞大且持续增长的商家群提供整体技术解决方案,在供应链、制造、仓储、物流等环节与他们紧密合作。黄峥认为,只有垂直整合的物流体系才能从根本上改变行业的利益分配模式,从而为生产者和消费者创造更多价值。

目前,拼多多正联合物流生态的合作伙伴,探索农产品上行专用电子面单的可行性,尝试对农产品物流与普通包裹做区分,以进一步推动农村尤其是边远地区的农产品实现大规模上行。

至于黄峥的这个“新物流”平台究竟会做成什么样子,我们还不得而知。拼多多布局物流势在必行,不然在高速的增长下态势下,物流快递很可能会拖拼多多后腿。

四、拼多多和阿里的物流暗战

电商三分天下,这么大的单量,而快递又与电商相辅相成,对于任何一家公司而言,去物流占据一定的话语权是再自然不过的事情了。即使拼多多不去想,阿里与京东对这样一个重量级对手也会加紧防范的。

阿里与京东在物流布局上早早落子,阿里先后入股了百世、圆通、中通、申通,而且自己已布局了菜鸟、丹鸟,涉及驿站、快递柜、城配、跨境电商、最后一公里等诸多物流领域;京东早就自建有完善的物流体系。而目前,只有拼多多的快递业务基本全部是依托通达百世来完成的。

黄峥此前说:“我们不会做采销,也不碰物流和配送。阿里已经做得很好了,你干嘛要做?”

阿里做得越好,拼多多越惶恐。于是黄峥“食言”,从不碰物流到推出“新物流”技术平台。

1月13日,拼多多提出对揽收时效监控、降低发货违规风险。

2月底,拼多多正式上线自己的电子面单系统,理论上可以不再借道菜鸟;历时半年多,拼多多的电子面单系统已经成长为全球第二大电子面单系统。

3月初,拼多多被传要求商家、快递物流站点接入隶属于自家的平台系统。随即又接连爆出“为了推广电子面单在鼓励商家刷单”、“通过ISV(软件开发商)拦截了订单调用其他电子面单发货”的相关信息。

拼多多一步一个脚印,以电子面单为切入点,到开发“新物流”技术平台,搅局物流业,此举或将颠覆当下物流业和竞争格局。

再下一步,必然要加大对物流的投资力度,是像京东一样自建物流还是与阿里一样去整合、战略投资甚至控股一家或多家物流公司,目前还不得而知。

如果是后者,目前七大上市网络型物流公司中仅有韵达、德邦与顺丰未接受过阿里的投资,而顺丰定位高端与拼多多的业务匹配度不高。

坊间传出申通与顺丰眉来眼去,又对京东暗送秋波,阿里立马出手,分两次全资收购申通,目前菜鸟裹裹的订单量已经在向申通倾斜,未来申通或将与丹鸟整合在一起。

参考过去申通发生的故事,韵达必然是阿里的盘中餐,从现状来看,最有可能的是拼多多联手德邦快递。

如果有一天电商平台出现快递必须“二选一”或者“三选一”的境况,毫无疑问,已被阿里投资/控股并抓住命脉的通达百世们会选择阿里。如果真的发生,对拼多多来说是致命的。当然,现在只是假设,不过电商领域的二选一的案列不少,真的发生,也不足为奇。对于已成长成为“参天大树”的拼多多而言,必须未雨绸缪,不然情况万一发生,仅靠韵达、德邦与邮政三家与其他三五家二三线快递能否消化掉拼多多日渐增长的订单量?

——所以拼多多必然会加快布局物流的步伐。

对于阿里京东来说,不仅电商市场被不断分食,在物流领域也将多一个劲敌。拼多多物流最终还是来了,而且这个对手够资格、够分量!

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