智能手机面板供需趋紧,市场回暖还是烟雾弹?

一季度全球智能手机面板出货下滑12%

根据群智咨询(Sigmaintell)数据显示,2019年第一季度全球智能手机面板出货3.78亿片,同比下滑12%。

从面板厂表现来看,三星SDC在智能手机面板市场仍然稳居出货第一的位置,出货接近9000万片,同比增长9%,成熟的AMOLED技术和充足的产能具有绝对的优势。

BOE在第一季度表现非常亮眼,同比增长20%出货超8000万片,综合排名第二,位居LCD智能手机面板出货首位。特别值得一提的是,一季度BOE OLED智能手机面板出货超过400万片,同比增长接近210%,排名柔性OLED产品出货第二名,仅次于三星。受品牌客户订单增加的影响,二季度BOE OLED产线预计满产,表现将更为亮眼。

Tianma紧随其后,出货超4000万片。其中LTPS LCD智能手机面板出货超3200万片,位居LTPS LCD出货排名首位。Tianma在LTPS部分技术比较雄厚,在各品牌厂商供应链中也占据比较重要的地位,特别是在Hole Panel(打孔屏)方面。一季度Tianma是Hole Panel(打孔屏)的主要供应商,打孔产品一季度出货超400万片。

2019Q1全球智能手机面板出货排名(单位:%)

根据群智咨询(Sigmaintell)预测,2019年全球智能手机的面板出货量将达到16.5亿片,市场总供需比约25%,呈现供过于求。

但细分技术别来看,因华映债务重组事件、屏下指纹的上量、OLED推广策略、终端产品策略等因素的变化影响,各个技术别的供需关系有较大的差异,并且相互作用、相互影响。下面分技术来分析和预测供需关系:

2019年柔性OLED供需比为55%,需求主要来自苹果

柔性市场现阶段终端应用尚未打开,主要仍为来自苹果的需求,其次为三星Galaxy,而供应端主要为三星SDC,国内厂家BOE 2019年柔性产线产能也已经释放,主要供货给华为。根据群智咨询(Sigmaintell)数据统计,柔性OLED智能手机面板2019年供需比为55%,其中,三季度开始受苹果新机备货拉动需求回升,供需比略有缩窄。

2019年柔性OLED智能手机面板市场供需走势

2019年刚性OLED智能手机面板市场供需比为14%,国内品牌需求大幅增长

2019年三星SDC加大对国内品牌厂家刚性OLED的推广力度,OLED+FOD(屏下指纹)的搭配也深受终端品牌的欢迎,根据群智咨询(Sigmaintell)数据预测,2019年国内四大整机品牌厂商(华为、OPPO、vivo、小米)对刚性OLED智能手机面板的需求量将达到1.5亿片,而2018年的需求仅为不到1亿片,需求同比增加约50%,呈大幅增长之势。

根据群智咨询(Sigmaintell)“供需模型”预测,整体刚性OLED智能手机面板市场的供需从二季度开始偏紧。尽管一些品牌厂商从一季度已经开始启动提前备货,但受限于面板开发周期及新品规格变动的影响,但对整体供需走势影响不大,特别三季度旺季,我们预测刚性OLED智能手机面板将存在供不应求的风险。

2019年刚性OLED智能手机面板市场供需走势

2019年LTPS LCD智能手机面板市场供需比为15%,三季度结构性偏紧

LTPS LCD智能手机面板市场方面,从产品趋势来看,随着打孔产品的风潮兴起,终端品牌正加大打孔产品的布局力度。但由于打孔产品良率较低,面板厂供应能力受到抑制。

从市场需求来看,虽然刚性OLED侵占了部分LTPS LCD的市场空间,但现阶段以华为为代表的品牌增加了2019年的手机出货目标,面板备货数量也相应增加。

受供需双方因素影响,根据群智咨询(Sigmaintell)“供需模型”预测,2019年LTPS LCD智能手机面板市场供需比为15%,特别是到三季度或将呈现结构性偏紧趋势。

2019年LTPS LCD智能手机面板市场供需走势

2019年a-Si LCD智能手机面板市场供需比为12%,各季度供需基本维稳

在a-Si 产品方面,一方面受华映事件影响,另一方面,平均尺寸的增加导致供应数量较2018年有所降低,需求面终端厂家备货增加导致a-Si LCD智能手机面板整体市场供需基本维稳,进入三季度备货旺季,供需也会相对偏紧。

2019年智能手机面板市场a-Si LCD供需走势

面板供需趋紧,市场及战略双重因素影响

综上所述,除了柔性OLED外,其他技术别智能手机面板市场供需关系均出现不同程度的结构性偏紧,是真的市场回暖了吗?根据群智咨询(Sigmaintell)数据预测,2019年整体智能手机市场仍然处于下行通道,终端产品出货将同比下滑3.3%,规模达到13.2亿台。

因此,市场并未真正回温,我们可以看到刚性OLED智能手机面板市场供需趋紧是由于OLED积极的推广策略及品牌端对FOD的需求拉动。而LCD屏下指纹也在研发中,当LCD FOD能够大批量产时,终端品牌将有更多技术选择性,刚性OLED供需趋紧及缺货的现象将会缓解。

另外,LCD智能手机面板市场的供需趋紧,很大程度上是由于单一品牌的备货增加造成的短期波动,市场需求的基本面并未形成好转。

综上,群智咨询(Sigmaintell)认为,智能手机市场仍处下行通道,面板的供需趋紧不仅仅是市场供需规律的因素影响,而更多的是品牌及面板厂商战略层面的布局影响。

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