东南亚的“数字化”追赶:中国厂商下一块5G拼图浮现

2019年,印度、印度尼西亚、菲律宾、马来西亚、新加坡、泰国和越南已经进行了5G试验,但是频谱分配限制意味着东南亚和印度的5G大规模部署要再过几年。

5G是未来的方向,新冠肺炎疫情愈加凸显了数字化的重要性。

4月29日,新加坡宣布将在2025年底前建成覆盖整个新加坡的5G网络。而菲律宾已成为东南亚首个开通5G网络的国家。6月6日,中国迎来5G发牌一周年。作为“新基建”的“排头兵”,5G的意义远不止于通信网络本身,更是在新冠肺炎疫情大流行后照耀市场的复苏曙光。

全移动通信系统协会(GSMA)大中华区技术总经理刘鸿表示,根据GSMA统计,截至2020年第一季度,全球共62个电信运营商在32个国家/地区商用了5G网络。新冠肺炎疫情对全球5G用户数的影响将快速变小,预计2025年,5G用户数将达17亿。

从全球5G竞争看,中国、美国、日本、韩国处于全球5G第一梯队,其他国家紧随其后。从5G产业链看,无论是通信设备厂商还是手机终端,以华为、中兴、小米、OPPO、vivo为代表的中国企业占据一定优势。

中国的对外贸易市场结构正在持续调整。2019年,东南亚国家联盟(即“东盟”)跃升为中国第二大贸易伙伴;2020年1-5月,在全球疫情防控和物流受阻的情况下,东盟成为中国最大的贸易伙伴。

随着5G网络建设渐热,中国厂商的身影出现在全球,而近水楼台的东南亚国家就是重要市场。

东南亚5G进展整体较慢

“东南亚整体而言是发展中市场,相对进展慢一些,因为需求没有那么强烈,但这是一个多样化的市场,例如新加坡步伐相对较快。”研究机构Strategy Analytics无线运营商战略高级分析师杨光在接受第一财经采访时指出。

4月29日,新加坡资讯通信媒体发展局(IMDA)宣布,新加坡企业将从明年1月起推出两个独立的5G网络,在2022年底前建成至少覆盖半个新加坡的5G网络,并在2025年底前建成覆盖整个新加坡的5G网络。

资讯通信媒体发展局称,运营商新电信(Singtel)以及星和(StarHub)与第一通(M1)组成的联营公司已经中标建设这个最终将覆盖全国的5G电信网络,其他移动网络经营商则将通过购买使用权方式采用网络。

新加坡通讯及新闻部部长易华仁表示,建设5G网络是新加坡对数字基础设施的重要投资。在新加坡不得不采取阻断措施应对新冠肺炎疫情的情况下,数字技术的重要性得到了进一步凸显。

过去,菲律宾互联网基础设施落后,因网速慢、网络延迟高而广受该国民众诟病,即使在大马尼拉都市区,许多地方的4G移动服务也时常中断。为了改善网络体验,菲律宾在网络上的投入速度开始加快。

去年6月20日,菲律宾电信巨头环球电信公司表示已正式启动该国首个5G商用网络服务,而华为公司是其核心设备供应商。

今年1月份,华为已在菲律宾完成5G测试。在过往的测试中,菲律宾的5G速度创造了新的纪录,达到了14.97Gbps,即平均每秒下载数据量在2GB左右。

今年3月份,泰国大型通信运营商亿旺资讯服务公司正式开始提供5G服务。在曼谷的主要车站和街道,可以看到运营商的多个5G相关广告。

疫情限制了人们的出行,但跨境电商以强大的物流链发挥了巨大作用。泰国电子商务协会主席塔纳瓦特近期对媒体表示,预计今年,东南亚三大电商平台的卖家数量和产品销量较2019年都将增加3倍。显然,这将推升对数字基础设施的提升需要。

杨光指出,对于当地政府而言,5G频谱的拍卖可以增加政府收入;另一方面,当地不同的电信运营商有不同的竞争策略,一些厂商希望借5G提升品牌形象,展现自己的前瞻性和对市场的领导能力。

为了拉动5G相关产业,越南提出要自己研发5G通信设备。作为国产5G产品激励计划的一部分,越南最大的电信公司之一Viettel、越南集团(Vingroup)以及IT领军企业FPT三大企业已正式宣布其5G研究和生产路线图。

不过,东南亚市场5G部署仍较为缓慢,最主要的原因是当地大多数是发展中国家,对5G的需求并不强烈,而且电信运营商多为私营企业,企业首先会以自己的盈利和存续为目标。

除了商业决策,技术也遇到一定门槛。目前包括中国在内的多个国家采用3.5频段部署5G网络。杨光告诉第一财经,东南亚地区的这一频段主要用于卫星通信,很难在短时间清退留给5G。

频率越高,波长越短,信号越容易受到干扰。“在高频段会出现雨衰现象,东南亚地区多雨,所以这一频段对于保障稳定可靠的卫星电路非常重要,很难完全释放出来。”杨光表示。

爱立信东南亚、大洋洲和印度地区负责人米堤诺(Nunzio Mirtillo)表示,在东南亚和大洋洲(不包括印度),3G仍是主流移动通信方式,2019年这一比例为44%。在2019年,印度、印度尼西亚、菲律宾、马来西亚、新加坡、泰国和越南已经进行了5G试验,但是频谱分配限制意味着东南亚和印度的5G大规模部署要再过几年。

中国厂商上下游齐发力

中国和欧洲等地是中国移动通信厂商的主要市场。华为2019年财报显示,来自中国、欧洲中东非洲、亚太和美洲等四大业务区的收入分别为5067亿元、2060亿元、705亿元和525亿元,其中亚太地区同比减少13.9%。

中兴通讯来自中国、亚洲(不含中国)、非洲、欧美及大洋洲的收入分别为582.17亿元、131.8亿元、53.16亿元、140.23亿元。

今年2月份,华为常务董事、运营商BG总裁丁耘在华为伦敦产品与解决方案发布会上公布了5G的最新进展。根据当时公布的数据,华为已获得91个5G商用合同,5G Massive MIMO AAU(Active Antenna Unit)模块发货超过60万个。其中,欧洲47个、亚洲27个,其他地区17个。

可以看到,除了欧洲之外,亚洲地区也是目前全球5G建设中的重要战略高地,东南亚地区对于5G的建设需求也在不断提升。

华为与泰国运营商TrueMove H在成都签署了《5G使能数字生活转变——5G领导力合作谅解备忘录(MoU)》,并且成功测试了中泰首个5G国际视频通话。菲律宾两大电信运营商——环球电信和PLDT电信都已经与华为签署合作协议,将使用华为设备在菲律宾兴建5G网络基础设施。

杨光表示,如果不考虑目前的国际政治环境,东南亚地区中国厂商的份额会逐渐向上走,但是目前情况趋于复杂,还需要观察。另外,三星作为重点发力5G的设备厂商,也会在东南亚地区与中国设备厂角力。

中国电信运营商中国电信也在东南亚布局。2019年7月8日,菲律宾国家电信委员会(NTC)宣布,由中国电信与菲律宾合作伙伴组成的菲律宾Mislatel公司获取电信运营牌照,该公司成为菲律宾第三大电信运营商。

在通信产业链中,在东南亚最活跃的无疑是手机终端厂。Strategy Analytics高级分析师吴怡雯告诉第一财经,在国内智能手机市场达到饱和的背景下,中国厂商加强发力东南亚,市场占比也稳步提升。

吴怡雯指出,虽然三星依旧在大部分东南亚市场保持领先,但其份额正在不断被中国厂商蚕食。其中,OPPO和vivo在中国厂商中排名总体更靠前一些。

与中国市场不同的是,智能手机在这些市场起步较晚,功能机依旧有其规模,而5G的发展比较迟缓。吴怡雯称,这意味着以智能手机新用户为驱动的市场潜力,也意味着较低的手机客单价及未来的成长空间,这对经验丰富的中国厂商较为有利。

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